今天继续谈一下潜在的贸易战，不过看到了川宝的登基典礼的邀请函，貌似关税战也不是绝对没避免的可能。在中国变成世界工厂之后，因为风险考虑的原因，大部分的全球的跨国品牌企业，都采取了一个中国+1的生产模式，就是在中国之外建立一个补充的生产基地。这个1，目前看包括东南亚的大部分国家，越南泰国马拉西亚印尼等等，也包括印度墨西哥土耳其等等，在半导体行业，还包括韩国和台湾。

  在大部分的行业里面，其实不管是中国，还是1，大多数都是建立在以中国为主要成分的全球供应链上面。所以当美国这边一些政客操作去中国化的友岸外包之后，其实他们的友岸比如墨西哥越南印度，其实发现都是紧紧依赖于中国的供应链来落实最后的产地生产。而一旦这个发生在中国公司，就被人错误标签为阳澄湖大闸蟹，跑到太湖去洗产地。其实非中国的外国公司，也是这样干的。

  那么这种1的规模有多大呢，根据不一样的行业，大概介于10-30%之间。那么作为全球进口商品的重要市场之一的美国，占据全球进口商品的总额是多少呢，以2023年为例，全球商品总额大概25万亿美元，美国大概4万亿美元，基本上就是在15-20%的区间。你看是不是，这样就正好和大家的中国+1战略契合差不多呢。（考虑到加拿大这种肯定盲目跟美国贸易政策，30%的供应量应该能打住。）

  那么这个就是一个蛮大的问题，就是必须从开矿这里，到提炼到初级产品到中级产品，都要有一个重建美国的专门供应链的问题。因为很简单，中国市场和其他欧洲日本东亚中东等地的全球别的市场，都没有必要跟你发疯是不是，所以这些市场都会紧紧拥抱中国的供应链，因为这里才有成本和质量优势是不是。

  所以中国这边采取的对策，也是全产业链的竞争策略，比如增加在非洲等重要矿产资源国家的政治经济军事支持，防止人家小股军人搞政变。立法保护矿产提炼方面的先进的技术和工艺，禁止出口。当然一个更根本的做法，就是大力扩展自己的国内市场，使得市场的规模逐渐重要，比如中国的汽车市场的规模。

  因此刺激国内的内需和消费，并不是一个短期的政策工具，而是整个竞争战略的立足点之一。能确定的是，这次中央经济会议的工作重点，促进消费已经变成第一要务，排在了新质生产力的前面了。

  这里就从半导体的成熟制程这个特定行业来看供应链，这么说吧，中国大陆和台湾两个地区加起来大概占据全球的近80%的市场。今年的话，台湾这边还领先一点，是43%-34%的比例（当然看南京的台积电和厦门的联电你算到哪边），而到2027年，就会反转为大陆领先的47%-36%，而且这种趋势还会增大。

  目前美国的半导体产业的用户，就希望依赖于台湾这里的供应链，来做到和红色产业链的脱钩。而因为大陆是全球最大的半导体市场，可以想见，各种产能的疯狂扩张，都是首先满足自己内部的需求（最近几个协会正式加入Del-A的行动），然后类似汽车市场那样，就会在之后开始溢出到全球市场。

  台湾这里能够保持30%，就基本上能够完全满足美国市场的需求了。当然这个行业比较特殊，是因为这个是本来就有的，对那些本来无的供应链，美国一些政客，可能想得过于简单，你要支持多高的溢价，才会刺激到全球的企业家来为你，是不是？

  当然台湾这边在地理政治学操作下，可能也变成被脱钩的对象，人家可能考虑的是打包带走，最起码日本这边，就在筹措针对汽车用芯片的半导体产业，来对冲内燃机的机械业的没落。

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